| 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)17日起正式公開發(fā)行30億元公司債券，16日在中證網(wǎng)舉行路演。“09華菱債”是企業(yè)債實(shí)行核準(zhǔn)制以來致力通過網(wǎng)上路演進(jìn)行發(fā)行推介的債券，也是近十年來地方鋼鐵企業(yè)集團(tuán)單次融資規(guī)模最大的債券。
本期債券為10年期固定利率債券，在存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為5.2%，第5年末附發(fā)行人上調(diào)利率權(quán)和投資者回售權(quán)，發(fā)行人的長期主體信用等級(jí)和債項(xiàng)等級(jí)均為AA+級(jí)。獨(dú)家主承銷商財(cái)富證券沿用其去年承銷“08湘有色債”時(shí)首創(chuàng)的跨深交所網(wǎng)上網(wǎng)下和銀行間債券市場相結(jié)合，并附加回?fù)軝C(jī)制的發(fā)行制度。
華菱鋼鐵集團(tuán)是我國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，鋼產(chǎn)量位居全國鋼鐵企業(yè)第十位，是我國三大無縫鋼管生產(chǎn)基地之一。本期債券募集資金用于寬厚板深加工生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、富余低熱值高爐煤氣綜合回收利用發(fā)電工程項(xiàng)目、燃?xì)饴?lián)合循環(huán)利用工程項(xiàng)目、礦渣微粉生產(chǎn)線工程項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬噸鋼管深加工項(xiàng)目和城市煤氣及資源綜合利用改擴(kuò)建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充集團(tuán)流動(dòng)資金。
財(cái)富證券副總裁丁穎新表示，“09華菱債”通過中證網(wǎng)路演推介發(fā)行，是為了強(qiáng)化債券發(fā)行信息披露，促進(jìn)對中小債券投資者利益保護(hù)，投資者可通過網(wǎng)上交流向發(fā)行人及主承銷商做進(jìn)一步的了解和咨詢；對主承銷商而言，網(wǎng)上路演提高了發(fā)行透明度，把債券發(fā)行納入整個(gè)市場的監(jiān)督之中；對監(jiān)管部門而言，由于網(wǎng)上路演過程真實(shí)反映中小債券投資者的心聲，以及發(fā)行人各方面的問題，監(jiān)管部門可以借此加強(qiáng)監(jiān)管，對今后的企業(yè)債券發(fā)行具有重要借鑒意義。 |
